Rahoitusasema
Kesäkuun lopussa konsernin rahat ja pankkisaamiset olivat 3,0 MEUR (1,2 MEUR). Strategian mukaisesti Endomines panostaa malminetsintään Karjalan kultalinjalla. Lisäksi Hoskon tuotantoalueen valmistelevat työt vaikuttivat H1-2024 kassavirtoihin. Vaikutukset ovat kertaluonteisia. Korolliset nettovelat olivat kesäkuun lopussa 18,0 MEUR (11,6 MEUR), nettovelkaantumisaste 56 % (33 %) ja omavaraisuusaste 50 % (66 %).
Vaihtovelkakirjalainat suomalaisilta sijoittajilta
Marraskuussa 2023 Endomines sopi suomalaisen sijoittajaryhmän kanssa maksimissaan 3,2 MEUR vaihtovelkakirjalainoista, joista maksettiin tammikuun 2024 aikana 0,8 MEUR. Tammikuun suoritusten jälkeen rahoitusjärjestely on toteutettu kokonaisuudessaan.
Endomines on sopinut 13.3.2024 yhtiön nykyisten omistajien kanssa yhteensä enintään 3,8 miljoonan euron vaihtovelkakirjalainasta. Laina on tarkoitus käyttää Eteläisen kultalinjan malminetsinnän laajentamista varten, sekä yleisiin liiketoiminnan tarpeisiin. Vaihtovelkakirjalainojen maturiteetti on 48 kuukautta ja vuosikorko 10 prosenttia. Rahoitussopimuksen mukaisesti vaihtovelkakirjat voidaan vaihtaa kokonaan tai osittain yhtiön osakkeiksi aikaisintaan 12 kuukauden kuluttua lainan nostopäivästä. Vaihtohinta muodostuu osakkeen päätöskurssilla lasketusta päivittäisestä keskihinnasta vaihtovaatimuksen päivää edeltävän 10 kaupankäyntipäivän aikana vähennettynä 18 prosentilla.
LDA:n warrantit
Yhtiö laski vuoden 2021 rahoitusjärjestelyn yhteydessä liikkeeseen 14 000 000 optiota, joista jokainen oikeuttaa haltijansa merkitsemään yhden osakkeen yhtiössä ennen 2022 toteutettua 40:1 reverse split-osakkeiden yhdistämistä. Warranttien kohteena oleva osakemäärä muuttui reverse splitin jälkeen vastaavasti. Osakeoptiot laskettiin liikkeeseen osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen LDA Capital Limitedille sekä vastikkeetta. Optioilla merkittyjen uusien osakkeiden merkintähinta vastaa 135 % yhtiön osakkeen vaihtomäärällä painotetusta keskihinnasta vuoden 2021 yhtiökokouspäivää edeltävältä 10 kaupankäyntipäivältä. Reverse splitin jälkeen optioita oli 350 000 kpl (14 000 000/40). Yhden osakkeen merkintähinta oli sopimuksen mukaisesti 0,36 euroa/osake eli 14,4 euroa/osake (0,36*40). Oikeus merkitä osakkeita päättyi 10.6.2024.